“不对劲啊,对方出席谈判的人不是之前通告的那几位,这到底是怎么一回事?”
新罗店酒的会议室內,当雷门兄弟的人进门之后,就发现只有五个长相各异的韩国人等候在那里,但是和他们之前拿到资料上的头像完全不符合。
相互介绍了之后,马克。沙菲尔才知道对方只是韩国发展行银和韩亚金融的较低级别雇员,这让他非常恼火。
赵秉西,一个四十来岁的中年人,韩国发展行银信贷部门的副总经理,这是唯一一个可以称得上是⾼级雇员的人,他是韩国谈判团队的核心。
李光正,三十岁的韩亚金融集团财务科副科长,典型的小角⾊,细长的眼睛几乎看不见瞳仁,⾼耸的颧骨和矮塌的鼻子是韩国人的标准长相。在马克。沙菲尔看来,这个人自从雷门兄弟的人进门之后就目光闪烁不定,连和人对视的勇气都没有,这种人怎么可能拍板?
另外两个人更是小职员的角⾊,虽然他们昂首<img src="in/ting.jpg"><img src="in/xiong.jpg">,装出一副自信満満的样子,但是马克。沙菲尔从他们起伏不定的<img src="in/xiong.jpg">腔就能够判断出,对方只是在強作镇定,否则额头上也不会不停地渗出汗⽔来了。
对于这样的角⾊,马克。沙菲尔甚至没有记住他们的名字和职务。
只有最后一名女<img src="in/xing.jpg">,担任谈判翻译的角⾊,名叫柳东姬,因为五官精致,面容姣好,倒是让马克。沙菲尔多看了几眼。
“看来对方的诚意并不是很⾜啊!”马克。沙菲尔在心中暗暗叹息,不过转念一想,又乐观起来“或许他们的⾼层真的比较忙碌。又或者这些人只是先头试探队部?东方人在兵法上很有一套,恐怕现在也是他们的计谋吧。”
一想到这里,马克。沙菲尔的脸⾊不噤好看了许多,刚才不翼而飞的信心又重新恢复起来。
马克。沙菲尔是雷门兄弟全球并购部门的负责人,一个声名卓著的行银家。跟随他前来的是并购专家布拉德。怀特曼,雷门兄弟全球负责人拉里。维森尼克和律师代表汤姆。拉索。基本上聚集了雷门兄弟精英的谈判团队。
“先生们,相信你们应该知道我们雷门兄弟控股公司。”寒暄过后,马克。沙菲尔直接开门见山地说道“作为一家历史悠久的投资行银,我们在全世界都有业务,包括韩国。作为全球领先的券商机构,我们在ipo、财富管理、大宗商品投资和股票分析等方面都享誉盛名。所以投资我们的公司绝对是一个明智的选择。”
马克。沙菲尔撮合过无数的并购<img src="in/jiao.jpg">易,所以在开场⽩上有着得心应手的一套说辞,只不过他可能没有想到过。他会有推销自己公司的这么一天。
“我们很清楚雷门兄弟在业內的地位,也清楚各位来到首尔的目的。”赵秉西面无表情地说道“现在让我们来谈一个双方都能够接受的方案出来。你们应该很清楚,我们并不是能够做决策的人。不过我可以保证,不管是你们的诚意,还是我们所要商谈的內容,都会忠实地递送给那些能够做决策的人。”
“另外,再说一句非常抱歉。因为社长们有非常重要的事情要做,所以不能够亲自参加这次谈判。”赵秉西的脸上流露出內疚。站起⾝来冲着雷门兄弟一方深深地一鞠躬。
“这是我们草拟的<img src="in/jiao.jpg">易文件,你们看看有没有问题?”
对于韩方的低姿态,马克。沙菲尔并没有感到有多悦愉,这只是韩国人单方面的礼节,和谈判完全没有关系。他从公文包里掏出一叠厚厚的文件,递送到对方面前。平静地说道。
由于文件的全文是用英文撰写的,所以赵秉西只是瞄了一眼,就推送给了柳东姬,说:“马克先生,我们需要时间来研究这份文件。所以可能要耗费一点时间。不如这样吧,你来谈谈文件里的大概內容,我们也要估量一下。”
“好!”马克。沙菲尔颇感无奈,但不得不硬着头⽪说道“按照我们之前的估计,雷门兄弟控股公司打算出让1亿份普通股,2000万份优先股。其中普通股每股折价40美元,优先股每股折价50美元,总共向贵方募集资金50亿美元。这部分股份总共占雷门公司普通股总股本的20%。预计在这笔<img src="in/jiao.jpg">易结束之后,韩国发展行银将拥有雷门兄弟不超过25%的控股,预计将成为第一大股东。”
在马克。沙菲尔看来,这笔<img src="in/jiao.jpg">易是十⾜划算的一笔<img src="in/jiao.jpg">易,用区区50亿美元就能够成为华尔街一家金融巨头的第一大股东,这种<img src="in/jiao.jpg">易如果放在半年前,基本上是不可想象的。
但世易时移,马克。沙菲尔并没有从对方的眼中看到惊喜之⾊,反而是看到一脸的震惊,紧接着他就听赵秉西惊讶地问道:“40美元,你没有搞错吧,马克先生。这个价格太⾼了!”
“很⾼?”马克。沙菲尔一头雾⽔,回头望了望拉里。维森尼克等人,见他们眼中均流露出不解的神⾊,当下反问道“这个价钱并不算⾼,赵先生。按照我们之前的市盈率,这个价格也不过12倍而已,比起那些超过15倍市盈率的股票来说,这个价钱绝对公道。而且我很清楚,韩国府政有意重组国內金融市场,并且进军际国市场。现在就有这么一个绝好的机会放在你们面前啊!”
“可是你们今天的股价已经跌破了40美元的大关!”赵秉西<img src="in/gen.jpg">本不为所动“按照40美元的价格收购,我们不如到市场上去买那些正在流动的股票好了,⼲吗还要费这么大的力气来进行溢价收购?”
“依照这个价格,你是收购不到如此多数目的股本的。”马克。沙菲尔不动声⾊地反驳道,同时示意几个同事拿出机手,查看雷门兄弟最新的行情。这个数字是他们在飞来之前拟定的,不过现在似乎情况出现了较大的变化。
很快。维森尼克就将机手递到马克的面前,尽管黑莓机手的屏幕很小,但马克。沙菲尔还是清楚无误地看到,今天凌晨的收盘价是30美元。
这意味着如果是以40美元出售这些股份的话,对方至少要溢价33%,这是任何一个人都不可能答应的数字。因为幅度实在是太过庞大了。
就在这一刻,马克。沙菲尔的脸庞有点发烧,如果按照最新的报价来说,对方是有可能在市场上收购到如此多份额的股份的。
“我想这份文件恐怕暂时用不到了!”
赵秉西的嘴角微微上扬,将那份文件又重新推送了回来“抱歉,马克先生,你们可能需要重新拟定一份报价文件了!”
说完之后,不等雷门兄弟这边的人有任何反应。他就站起⾝来,略带歉意地说道:“我们就不耽误马克先生和你的同事们做事了。在新的价格拟定之前,我们的大门永远向你们敞开。先生们,
很抱歉失陪了!”
看着赵秉西带着人大摇大摆地离去,马克。沙菲尔的脸上<img src="in/yin.jpg">沉得几乎要滴出⽔来。他知道自己先输了一城。不过一想到还有挽救的余地,他的心情才又好转了几分。
“该死的,竟然没有想到股价会下跌得如此厉害!”维森尼克的脸⾊也不好看“做空的那些家伙太肆无忌惮了。一定要达成协议。才能够挽救现在的公司。我们可能要出让更多的股份了。”
“这件事我做不了主!”马克。沙菲尔一拍脑门,有些懊恼地说道。“联系总部,看最新的报价,出让的股本以及募集资金的金额会有什么样的改变。这件事一定要抓紧,否则问题就严重了!”
按照目前雷门兄弟的市值,大约是150亿美元左右。这和巅峰时期曾经达到的300亿美元市值相比已经<img src="in/yao.jpg">斩了一半,最为要命的是因为做空者三天两头地散布消息。使得市场开始对雷门兄弟的前景产生了悲观,在这种情况下又逢雷门兄弟要披露一季度的财务报表,可谓是屋漏偏逢连夜雨。如果不能够及时地融资,恐怕雷门兄弟的前景就不妙了。
而作为首席法律顾问的汤姆。拉索一直没有说话,他是迪克。富德的亲信。但是并不太懂兼并上的事情。之所以派他前来,是迪克。富德想要一个监军。看到马克。沙菲尔等人摩拳擦掌的模样,汤姆。拉索也瞬间充満了信心。
这个信心让他对整桩<img src="in/jiao.jpg">易产生了错觉,以至于在随后汇报给迪克。富德的电话中,他传达了一个极其错误的信息“迪克,我认为这桩生意有七成的把握能够谈成,韩国方面似乎有更大的胃口,他们极有可能寻求控股我们的公司。但不管怎么样,只要雷门兄弟继续存活下来,一切都还会有希望的。”
在雷门兄弟的历史上,他们曾经有过被其他公司收购的经历。不过在一群雷门人卧薪尝胆的斗争之后,雷门兄弟又重新恢复了立独的地位。所以如果是被别人收购或者主导控股,这些都不是问题,只要对方能够在这个时候掏出真金⽩银出来。
只是眼前谁也没有想过最终结果会是什么样的,他们依然对<img src="in/jiao.jpg">易能够达成充満了信心,在鼓舞了一番士气之后,马克。沙菲尔突然沉下脸来,苦恼地说道:“糟糕,出了一件⿇烦的事情!”
“什么事?”听到他的话,所有人就是一惊,纷纷问道。
马克。沙菲尔环视了一圈,看到所有的同事脸上都是吃惊的表情时,又转而一笑,故作惊讶地说道:“他们并没有给我们安排午餐。该死的,这可真是一件⿇烦的事情!”
原来纯粹是一场恶作剧!其他人的心头顿时轻松了起来,朝着马克。沙菲尔翻了个⽩眼之后,就开始井然有序地做自己的工作。
一想起要吃那些有着浓重气味的泡菜和拌饭时,马克。沙菲尔的脸⾊又变了变。不过他很快就将这些念头抛之脑后,开始认真地考虑起接下来的谈判。
…
“4美元,这怎么可能?”
当雷门兄弟收市之后,关于他们的股价,在索罗斯这个小圈子內又展开了一番<img src="in/ji.jpg">烈的讨论,其中新加⼊的约瑟夫。刘易斯的质疑声最大,让其他人情不自噤地捂上了耳朵。
“当然有可能!”索罗斯冷哼一声,不満地说道“只要我们持续地打庒他们的股价,不让他们有融资的可能,相信不会有人出手的,最后只能重复贝尔斯登的老路!”
“另外,免费附送你们一个消息,雷门兄弟的人去了韩国,他们想从外国投资者那里获取资金,但恐怕不大可能!”(未完待续。。)
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