刘备却是大败而归，又损失了荆州，却是版图缩了缩小了一大块，而刘备自身也是得了大病，却是在白帝城中修养。
却是深夜，忽然一道身影闯进了刘备的寝宫，刘备身边的太监侍卫却是没有一人察觉。
“何人？”却是刘备一个机灵却是发现了来人。
刘备刚准备大喊，却是怎么都叫不出声来，来人给他施了一个禁声术，却是刘备完全没有任何办法。
却是来人冷冷道：“你也该觉醒了吧！”
说罢却是提着刘备离开了白帝城。
却是次日，诸葛亮却是不管怎么找都找不到刘备，却是焦急万分。
最后诸葛亮无奈，却是压住了刘备失踪的消息。诸葛亮和赵云等人却是联名起草诏书，说刘备已经驾崩，却是册封太子刘禅为帝。
大军却是除了留守白帝城外的士兵外，却是陆陆续续的回到了成都。
而诸葛亮却是领兵回到成都后，却是东修东吴，北拒曹操。
就在此时，却是南蛮王孟获和旗子祝融夫人却是举二十万大军叛乱。
孟获乃修罗教门人，祝融夫人乃是上古巫族祝融部落的传人，却是精通控火之术。
诸葛亮却是领步兵三十万去捉拿。
却是先锋王平和关索先到达南蛮地，却是带了十万大军与孟获对峙。
却是祝融夫人使用控火之术烧了关索的粮草，关索和王平败退。
孟获大喜，此时祝融夫人却劝谏孟获不要急功急利，但孟获不听，却是追着关索和王平而去，却是来到了一个峡谷处，旁边早有张翼来杀，孟获连忙败走，却是碰到了魏延。
孟获催马而来，长刀所向无敌，却是斩向魏延。
魏延却是死死架住，反过来一刀，却是孟获被震退了。
双方斗了百十个回合，孟获却是不敌，挑开展全，却是口中念咒，却是漫天的血影出现。正是冥河教祖传下的无相血魔之术，却是漫天的血神子朝魏延而来。
魏延哈哈一笑，却是将身形一顿，却是变作千万分身，每一个分身也不杀害血神子，只是死死抵住血神子。而魏延的本体却是朝孟获而去，却是一刀将孟获的坐骑砍死，却是用指点住了孟获的穴道，孟获却是使不出神通。漫天的血神子也都消散了，魏延却是周身一收，却是漫天的分身都收了回来。
魏延用神通制住了孟获却是将他抓到诸葛亮面前，诸葛亮笑道：“你已经败在我手中，你降还是不降？”
孟获却是怒道：“你部将却是用鬼术擒我，却是不公平，我请求再战！”
诸葛亮却笑道：“就依汝之言。”说罢却是让左右放了孟获，孟获连忙用了土遁而逃。
祝融夫人见孟获回来了，却是欣喜若狂。
孟获却是料到诸葛亮战胜之后，肯定认为自己会领兵而逃，于是孟获决定晚上劫营。当天晚上，孟获带了五万骑兵，却是攻打蜀军大营，冲入营中，却是一片荒凉，此时却是四周喊杀之声想起，却是赵云、魏延冲了出来。
孟获挥舞长刀与他们争斗，却被赵云直接从马上提了起来，然后向诸葛亮复命。
诸葛亮却是笑着对孟获道：“你又被我擒住了，你先在还有何话说？”
孟获却道：“这确是你的诡计也，你却是不敢与我真刀真枪的打，赢了也不痛快。”
诸葛亮却是笑着命左右将孟获放了。
孟获连忙使用土遁又逃了出去。
孟获回营之后，却是苦苦没有计谋来攻打诸葛亮。
忽然孟获想到了一计，却是大喜。
孟获找到弟弟孟优，然后找了一段三尺凡木，却是使了个法决，这木头竟然变作了孟获的模样。却是孟获使了个障眼法。
孟获对孟优道：“你知晓蜀军情况，你带着我的假身而去假投诸葛亮，诸葛亮必然相信，此时我在从外杀入，这蜀军必败，到时候擒了诸葛亮岂不痛哉。”
孟优却是以计行事，却是来到了诸葛亮大营。
诸葛亮见被捆住的孟获却是哈哈大笑，左右早已经将孟优捆了。
“丞相，我真心投你，你这是为何？”孟优大叫道。
诸葛亮却是用手一指使了五行火术，却是瞬间烧了孟获的假身。
此时却是听到外边一阵喧闹，却是孟获被魏延擒了进来，原来孟获以为自己定下的计谋能够成功，却是沾沾自喜。谁知道这诸葛亮却是懂得占卜之术，只要对方道行在自己之下，就一定能够算得到，这孟获道行在孔明之下，却是被算到。
孟获却是大怒道：“诸葛亮，此战不算，你用的还是诡计。”
诸葛亮却是有些微怒，但是想了一下还是对孟获道：“我今日还是放你回去，如果再有下次，我绝对不轻饶你。”
说罢却是让左右给孟获松绑，孟获连忙带着孟优逃离了。
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