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隋朝大业年间，华山上一只千年狸猫修炼成少女鹦鹉，为逃避山神追杀，一路逃亡，偶遇侠客李无傲，后李无傲不辞而别:鹦鹉前往宣德坊投靠其友程雄。程雄之父程弘听说其友王渡得魔镜，邀请王渡前来程府鉴宝。王渡曾将魔镜赠与弟弟王无功护身，受邀后，与弟弟一同来到程府，见到寄居于此的鹦鹉，王无功对鹦鹉一见倾心。与此同时，一路追杀鹦鹉的山神化身道士薛侠，借口向主人献宝，也来到了程府。薛侠法力微弱，无力收服鹦鹉，见王无功有魔镜，欲借镜杀人，一出人神妖魔四方纠缠与角力的大戏由此展开……