穆王继续西行，一个月后，到达了赤乌国，柏夭已经早几天与赤乌国君取得了联系，赤乌国国君名叫人亓，率领国人，带着美酒千斛、肉马九百匹、牛羊三千只，粮食一百车，前来慰问周天子，穆王派祭公谋父接受了礼物。
赤乌国王说道：“今日能够见到天子，真是幸会，我赤乌国也是周室的同宗，大王亶父的子孙，与周室有着婚姻关系，因此，奉周室为我们的宗主。”
穆王：“既是我周室的同宗，我们就应该同心同德，我远道而来，就是来看望你们的，希望你们遵守礼制，每年朝觐。”
人亓再拜：“感谢天子的垂顾，我赤乌国定当遵守礼制，每年朝贡。”
于是穆王赏赐给赤乌国王黑色大车以及黄金珠宝。
赤乌国王顶礼膜拜，说道：“这里是天下最美的山谷，出产名贵的宝玉，最好的稻谷，水草丰茂，物产富饶。”
穆王命人收取良种，以带回中原种植。为了结好穆王，赤乌国王还献上两位美女，穆王非常高兴，说道：“这里真是出产美女和宝玉的地方啊！”
这两位美女，有异国之美，婀娜多姿，能歌善舞，深得穆王宠爱。
在这艰苦的旅途之中，有两位美女相伴，给穆王的远征又增添了无限的乐趣。穆王高兴之余，封两位美女为宠女，并为她们起名，一个叫玉青，一个叫玉英，比喻她们像美玉一样美丽。
赤乌国国君人亓告诉穆王，昆仑山的背面有一条大河叫做洋水，那里是曹奴国。穆王辞别了赤乌国，带着队伍渡过洋水，到达了曹奴国。国王名叫人戏，在柏夭的陪同下，带着肉马九百匹、牛羊七千只，粮食一百车前来慰问周天子，穆王派逄固接受了礼物。穆王赏赐给曹奴国国王人戏金质梅花鹿、银质马鹿和贝壳、布匹等礼物，人戏膜拜而接受。
离开曹奴国，穆王继续北行，到了昆仑山西北的黑水边上，这里就是西域人所说的鸿鹭。穆王的队伍正在行进，突然，山坡两侧落下无数的石头，烟尘遮天蔽日，走在前头的队伍立刻四散开来。
穆王停下来问道：“前边怎么啦？”
一个军士跑过来：“告知大王，前边山坡上落下无数的大石头，还有无数的人马。”
穆王：“我们遇到埋伏了，是什么人？”
祭公谋父看了看，远处的山上人头攒动，旗帜招展，他对穆王说道：“还是派柏夭前去看看吧。”
正说着，山坡上一阵呐喊，鼓乐震天，一群人手拿刀枪冲下了山坡，穆王立刻命令展开队伍，不准放箭。
柏夭从后边赶过来，穆王问道：“前边是什么人？”
柏夭看了看说道：“应该是到了长臂族的地界。”
穆王不解：“长臂族？”
柏夭：“这里有一个部族，长着很长的手臂，所以叫做长臂族。”穆王：“他们不知道天子的队伍来到了吗？”
柏夭：“我去看看。”
说着，柏夭骑着马跑向前方。来到山坡下，只见前边一支队伍，人们的手臂很长，有的站在地上，有的手臂挂在树上，还有的一只长臂挂在石头上，哇哇乱叫。当中站着一个首领模样的人，手中拿着弯刀，不知喊着什么。
柏夭走过去，冲着那个首领喊了几句，那个人喊了几句，长臂族的人马安静下来。不大一会儿，从山背后来了许多人马，看穿戴是这里的头领。柏夭上前与他们搭话，原来是长臂族的酋长来了。
柏夭带着酋长拜见了穆王，献上了礼物。
穆王把黑水以西的地方封赏给他们。
渡过黑水河，又走了两个月，终于来到了群玉之山脚下，这座群玉山就是西凰居住的地方。穆王望着远处的高山问道：“那里应该是西凰居住的群玉山了吧？”
柏夭答道：“大王，我们就要到了。大王，您在这里休息，我前去看看。”
柏夭带着一队人马，朝着群玉山走去，快马加鞭，两天后，他们来到了群玉山脚下。正行走着，看到山脚处的路边，有一个石头屋，一位老者正在院子前整理着花园。
柏夭上前问道：“老人家，这里可是群玉山吗？”
那位老者停下手里的活，看了看柏夭：“这里正是群玉山，你们是哪里人，到这里干什么？”
柏夭答道：“我们是远在东方天边的周人，穆天子要到昆仑山去拜见西王母，路经此地。”
那位老者听了笑了起来：“哈哈哈……穆天子？要见西王母？
你们的穆天子是在做梦吧？”
柏夭看着这个老者有些怪异，于是问道：“你是什么人，为什么在这里？”
那位老者说道：“我的远祖也是从东方天边过来的，是黄帝西巡天下的时候，留下来守卫群玉山下帝王藏书的军士，不知道过了几千年。我们被称为容成族人，你就叫我容成氏吧。我们祖祖辈辈就在这里耕种放牧，自种自食，其乐融融，有时还能见到西王母的宫女下山来采集玉石。”
柏夭一听有西王母的消息，立刻来了精神，他问道：“你见到过西王母吗？”
容成氏：“没有。西王母是天上的上神，下到昆仑山为天帝看守下都的，不是随便什么人都能见到的。据传说，当初西王母刚刚来到昆仑山的时候，她曾经多次下山到民间、到草原看望她的臣民，后来不知道是触犯了天上的什么法条，就再也不下山了。就连我们容成族人都见不到西王母，更别说你的什么穆天子啦。”
柏夭：“老人家，到群玉山的路好走吗？”
容成氏：“这里平整无险，道路平直，是上古帝王藏书的地方。
这里很少树木，没有野兽，到处是宝贵的玉石。”柏夭：“这里为什么这么多宝石？”
容成氏：“据说是当年女娲补天炼制五色石的时候，在这里采集石头炼制，只有得到日精月华的石头才能当做补天的五色石，这些都是女娲娘娘废弃的石头，就成了遍地都是的宝石，你看，遍地都是，连山头都是宝石的。”
柏夭笑了：“你们采集宝石就方便了。”
容成氏：“我们就生活在宝石里，还采集什么？这是上天的石头，在我们这里，盖房子，修道路，修沟渠，都用这些石头。”
柏夭：“你们守着这么多宝石，如果拿到东方去就发财了。”
容成氏：“我们守在西王母脚下，上天赐给我们粮食和牛羊，我们衣食无忧，日出而作，日落而息，天性自然，族人亲善，无有争夺，宝石再多与我们有什么用，钱财再多与我们有什么用？”
柏夭：“善哉，你们真是太幸福了，你们是上天的子民。”
柏夭辞别了容成氏，回到穆王身边，告知了前边的情形。
穆王于是下令，快马加鞭，第三天赶到了容成族的地界。看着漫山遍野的宝石，到处在闪闪发光，穆王真是大开眼界，他下令在这里停留四天，随便采挖玉石。手下人兴奋异常，捡到上万块宝玉，光玉版就装满了三大车。
容成氏的人们，看着这么多外地人在疯狂地捡拾山上的石头，还那样得兴高采烈，真是不理解。在他们看来，这些都是他们脚下最普通的石头，甚至他们都很厌恶这些石头，因为这些石头挡住了他们种庄稼。于是，人们把这个情况告知了他们的头人。
容成氏的头人听说是东方的穆天子到了，前来拜见。
柏夭作为翻译，把容成氏头人引荐给穆王。
容成氏头人：“东方天边的头人穆天子，能来到我们容成氏的国界，我们真是高兴。”
穆王：“感谢你们送来的牛羊和粮食，我路经此地是要到昆仑山去见西王母。”
头人：“去见西王母？西王母可是天上的神仙啊！”
穆王：“我和西王母有一个约定，一定要在昆仑山相见，因此，我不远万里来到这里，就是要践行我们的誓言。”
头人听了立刻跪倒在地：“神仙啊，你和西王母有约定，一定也是上天的神仙。”
穆王：“寡人虽不是神仙，但西凰和我的约定是一定要实践的。
她是神仙，也是我心中的美神，更是我前世的造化，纵有千难万险，我也要登上昆仑山去见到我日思夜想的西凰。”
头人：“穆天子的真诚一定能够感动天地，但愿能如您所愿，见到西王母。”
穆王：“还有多远就到西王母所居之地了？”
头人：“往前过了剞闾氏国和铁山下的鄄韩氏国，就快要到了，至于西王母的居住地，连我都没有到过，只听人们传说，远在天边的那个发光的山头，就是西王母的居所。”穆王随着容成氏头人手指的方向看去，果然在云霞里有一个发光的山头，隐约可见。眼看西凰的居所就在眼前，穆王不再停留，率领队伍继续前行，他的八骏宝车快如闪电，把护卫的队伍落下几十里远。一个月期间，先后到达剞闾氏国和铁山下的鄄韩氏国，他们都献上牛羊马匹和粮食来慰问穆王，穆王分别赏赐了他们。
穆王继续西行，直到玄池湖边，这里水草丰茂，绿树成林，风景优美，穆王在这里停留了三天，每天在玄池湖边，听着宫廷乐队演奏的《广乐》，宴请诸侯和跟随他的将军和大臣。此后玄池改名为乐池，穆王在玄池水边种植了竹子，后来这里绿竹成林，命名为竹林。
随后，越过苦山和黄鼠山，终于到达了西凰居住的边界。
在这里，穆王休息沐浴，准备礼品，由君牙选择吉日良辰，等待着与西凰见面的那一刻。<!--PAGE 4-->
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